中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京10月16日讯：曼坤科技（301132.sz）昨晚公布了发行可转换公司债券的计划，发行金额未公开。本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.6亿元人民币（其中7.6亿元人民币）。扣除发行费用后的募集资金净额拟用于泰国高端印制电路板基地、智能化、数字化升级改造项目。此时发行的证券类型将取代可转换为公司股票的公司债券。可转换公司债券及未来转股的公司股票将在深圳证券交易所上市。根据有关法律、法规的规定并附本公司财务报告及投资方案，拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.6亿元人民币（其中7.6亿元人民币）。具体募集资金数额将由公司董事会或公司股东大会授权的董事会授权人在上述数额内确定。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币100.00元。可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率及最终计息年利率水平的确定方法按照国家有关规定执行。公司股东大会必须授权公司董事会或者董事会授权的人与保荐人（牵头人）协商决定。承销商）根据国家规定、市场情况以及发行前公司具体情况确定。公司本次发行的可转债采用年付息方式，所有未调整可转债的本金和上年利息到期返还。本次发行的可转换公司债券的转股期自可转换公司债券发行完成后六个月的第一个交易日起至不可转换公司债券到期日止。债券持有人有权选择是否转股，并于转股次日成为公司股东。本次发行的可转债初始转股价格不低于招股说明书公告日前二十个交易日公司A股交易均价（如有）二十个交易日内因除权、除息调整股价的，调整前一个交易日的交易均价按照相应除权、除息调整后的价格和上一交易日公司A股股票平均交易价格计算。具体初始转股价格由公司股东大会提出，授权公司董事会或董事会授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本公司可转换公司债券的具体发行方式由董事会或董事会授权人员和股东大会授权的保荐人（主承销商）决定。可转换公司债券是向符合法定条件的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者发行的。持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司担保账户的机构（国家法律法规禁止的除外）。本次发行可转换公司债券将更加优惠地配置给公司原股东，原股东有权放弃配售权。原股东优先配置的具体比例须由董事会或股东大会授权的董事会授权人根据本次发行前的市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券公告中披露。公司本次发行的可转换债券不提供担保。公司聘请的信用评级机构对公司发行的可转换公司债券出具信用评级报告公司。本次可续期债券发行计划的有效期为自公司股东批准发行计划之日起十二个月。满坤科技于2022年8月10日在深交所创业板挂牌上市，向社会公开发行新股3687万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为26.80元/股。上市首日，满坤科技股价就高达50.49元，为迄今为止最高股价。满坤科技本次发行募集资金总额为98,811.6万元，扣除发行费用后募集资金净额为87,444.44万元。曼坤科技最终募集资金金额比原计划少12169.88万元。公司2022年8月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金99,614.32万元，用于吉安高精基地建设项目离子印刷电路板生产基地。曼坤科技的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为陈春芳、马锐。满坤科技发行费用为11,367.16万元，其中中泰证券股份有限公司收到保荐、承销费用9,435.06万元。天眼查工商信息显示，吉安曼坤科技有限公司（原名吉安曼坤科技有限公司）成立于2008年，位于江西省吉安市。它是一家主要从事计算机、通信和其他电子设备制造的企业。企业注册资本14,808.62.49万元，实收资本11,061.8万元。 （编者：徐子立） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。这仅供niv参考评估，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。